Это еще одна работа Андерсона, которая эффективно изображает сцену, что стало возможным только благодаря глубокому пониманию композитором инструментов, используемых для воспроизведения реалистичных звуков: например, в конце «Поездки на санях» мы слышим, как труба скулит, как усталая лошадь, а здесь в «Вальсирующем коте» струны искусно изображают кошачье мяуканье. Произведение открывается ленивой, но энергичной темой вальса, исполняемой струнными, использование портаменто в ключевых нотах создает эффект мяуканья. Средняя часть напоминает мультяшную музыку с множеством игривых действий в стиле кошек-мышок. Основная тема возвращается во всей своей красочной беспечности и чарующим мяуканьем во второй половине, завершая это очаровательное произведение.