Questo è l'ennesimo lavoro di Anderson che raffigura efficacemente una scena, qualcosa reso possibile solo dalla profonda conoscenza da parte del compositore della strumentazione utilizzata per riprodurre suoni realistici: alla fine di Sleigh Ride, ad esempio, sentiamo una tromba gemere come un cavallo stanco, e qui in The Waltzing Cat, i fili raffigurano abilmente il miagolio del gatto. Il lavoro si apre con un tema di valzer pigro ma allegro suonato dagli archi, il cui uso del portamento sulle note chiave crea l'effetto miagolio. La sezione centrale ricorda la musica dei cartoni animati, con molta azione giocosa, tipo gatto e topo. Il tema principale ritorna in tutta la sua colorata nonchalance e gli affascinanti miagolii nella seconda metà chiudono questo affascinante lavoro.
